# Fiktives CRM-Arbeitspaket

Redaktion Harpstedt Unternehmensberatung. Stand 24.09.2026.

Alle Namen, Firmen, Kennungen, Notizen, E-Mail-Adressen und Vorgänge in diesem Paket sind fiktiv. Die `.example`-Adressen sind Beispiele. Die Dateien enthalten keine echten Kundeninformationen. Es wurde kein Import in ein CRM durchgeführt. Die vorbereiteten Dateien sind eine fachliche Arbeitsvorlage und kein universell importierbares Herstellerformat.

## Dateien und Verwendung

1. `01-rohdaten-fiktiv.csv`: fünf ursprüngliche Zeilen mit einer Dublette, einer fehlenden Zuständigkeit und einem unklaren Status. Als Ausgangspunkt unverändert aufbewahren.
2. `02-disposition.csv`: jede Quellzeile bleibt einer Entscheidung zugeordnet. Zwei für den Test vorbereiten, eine zusammenführen, zwei zurückstellen.
3. `03-firmen-vorbereitet.csv`: zwei vorbereitete Firmen.
4. `04-kontakte-vorbereitet.csv`: zwei vorbereitete Kontakte mit Firmenbezug.
5. `05-vorgaenge-vorbereitet.csv`: zwei vorbereitete Vorgänge mit Firmen-/Kontaktbezug und erhaltener Herkunft.
6. `06-feldzuordnung.csv`: vierzehn Zuordnungsregeln. Vor einem echten Import auf Objekte, Felder, Schlüssel und Nutzer des Zielsystems anpassen.
7. `07-testimport-abnahme.csv`: zwölf nicht ausgeführte Tests mit erwarteten Ergebnissen und leeren Feldern für tatsächliche Ergebnisse, Datum, Person und Nachweis.

Die CSV-Dateien verwenden UTF-8, Komma als Feldtrenner, doppelte Anführungszeichen und ISO-Datumsangaben `YYYY-MM-DD`. Beim Öffnen in einem Tabellenprogramm den Importdialog mit diesen Einstellungen verwenden, wenn die automatische Erkennung nicht passt. Kennungen als Text behandeln. Das für ein konkretes CRM nötige Dateiformat und die dort unterstützten Beziehungen sind vor Verwendung zu prüfen.

## Fachliche Festlegungen des Musters

Ein offener Vorgang benötigt Kennungen, Bezeichnung, klare Phase, zuständige Rolle, nächsten Schritt und Fälligkeit. Eine fehlende Rolle wird nicht durch eine erfundene Person ersetzt. Die Rollen „Vertrieb A“ und „Vertrieb B“ müssen vor einem echten Test auf tatsächlich geeignete Systemnutzer abgebildet werden.

R02 ist nur deshalb eindeutig dieselbe Anfrage wie R01, weil alle drei Objektkennungen und der Angebotsbezug identisch sind. Die E-Mail-Adresse allein genügt dafür nicht. Die ergänzende Notiz und beide Quellzeilen bleiben erhalten.

R03 und R04 sind im Muster vollständig zurückgestellt. Auch ihre Firmen und Kontakte sind deshalb nicht in den vorbereiteten Dateien. Für eine andere Übernahmestrategie müssen Zählung und Regeln angepasst werden. Ein echter vorhandener Kunde darf nicht allein aufgrund dieses Übungspakets gelöscht werden.

Die erwartete Erstimport-Bilanz beträgt zwei Firmen, zwei Kontakte und zwei Vorgänge. Nach identischer Wiederholung bleiben es dieselben sechs Objektdatensätze. Diese Bilanz ist eine **Testerwartung**, kein bereits beobachtetes CRM-Ergebnis. Die Aufbereitung und CSV-Struktur wurden lokal auf vollständige Quellzeilenzuordnung, Kennungen, Beziehungen und Zeilenzahlen geprüft.

## Quellen zur Anpassung an konkrete Systeme

- https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/understand-the-import-tool
- https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/set-up-your-import-file
- https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/detect-duplicate-data

Öffentlich gelesen am 24.09.2026. Diese Dokumentationen beschreiben bestimmte Produkte; das Paket behauptet weder Herstellerpartnerschaft noch eine geprüfte Übertragbarkeit auf alle CRM-Systeme.