Die Investor-Fonds-Manager-Beziehung scheint immer im Fluss zu sein. Wenn die Märkte fallen, könnten Anleger anfangen, über eine Änderung nachzudenken. Wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, fragen sich die Kunden, ob sie ihre eigenen Bestände billig verwalten können.

Insbesondere eine Technologie – der Robo-Berater – schlägt heute in der Vermögensverwaltungsbranche Wellen. Das Forschungsunternehmen Aite Group stellte fest, dass die Bilanzsumme unter Robo-Management im Jahr 2018 um 15% auf insgesamt 257 Mrd. USD gestiegen ist und bis 2023 voraussichtlich 1 Billion USD erreichen wird.

Es ist leicht, neue Finanztechnologien als nur mehr Wettbewerb anzusehen, aber es ist wichtig, den Markt für aussagekräftige Finanzberatung zu verstehen, und überlegenes Management wird nicht verschwinden.

Die Manager-Investor-Beziehung

Richtig angewandte Technologie kann Ihnen dabei helfen, Ihre Kundenbeziehungen zu initiieren und zu verbessern.

An dieser Front stechen drei neue Innovationen hervor.

Die Lehren und Technologien des Online-Dating werden jetzt auf die Suche nach Anlageverwaltern angewendet. Zoe Financial entwickelt sich zum Finanzmanagement-Äquivalent von Match.com: Anstatt geeignete Singles zusammenzubringen, verbindet es Privatanleger und Finanzberater. Die Funktionsweise ist recht einfach: Der Algorithmus kombiniert Verbraucher anhand ihrer Merkmale und Vorlieben mit ihren idealen Beratern. Dies beseitigt einige der anfänglichen Hürden, auf die Menschen bei der Suche nach Investmentprofis stoßen: Erste Schritte und Identifizierung dessen, wonach sie suchen.

Die Fernkonferenztechnologie hat auch Wunder für die Branche bewirkt. Sie können jetzt virtuelle Treffen von Angesicht zu Angesicht mit Menschen auf der ganzen Welt durchführen. Die Geografie schränkt Ihre Kundschaft nicht mehr ein. Ein Computer und eine Internetverbindung sind alles, was Sie benötigen, um einen Anruf zu tätigen und einen Kunden zu gewinnen.

Podcasting ist eine weitere großartige Möglichkeit, potenzielle Kunden zu erreichen. Sie können Ihre eigene Show moderieren oder sich als Gast buchen lassen und Ihre Nachricht weltweit senden. Und der Podcast ist nur eines von vielen Finanztechnologie-Tools, mit denen Sie sich von der Konkurrenz abheben können, sowohl von Menschen als auch von anderen.

Wo soll ich anfangen?

Aber wo fängst du mit so vielen technischen Optionen an? Schließlich fällt es auch etablierten Unternehmen schwer, auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Es gibt jedoch einige wichtige technische Tools, mit denen Sie Ihr Geschäft auf Anhieb verbessern können. Und sie fallen im Allgemeinen in eine von drei Kategorien:

1.
Performance-Tracking-Software

Vorbei sind die Zeiten, in denen Private-Equity-Fondsinvestoren bis zur vierteljährlichen Telefonkonferenz warten mussten, um herauszufinden, wie sich ihre Investitionen entwickelten. Jetzt erwarten sie einen Echtzeit-Einblick in ihre Bestände – sie möchten die Leistung überwachen können, wann immer es ihnen passt.

Aber es ist nicht nur Transparenz, die Investoren heute suchen. Zugänglichkeit ist auch der Schlüssel. Sie möchten Zugriff auf alle Plattformen – Desktop, Mobile und Wearable. Glücklicherweise verbessern Drittanbieter ihre Software ständig, sodass sichere Lösungen sofort verfügbar sind.

Und da dies jetzt ein erwarteter Service ist, möchten Ihre Kunden und potenziellen Kunden, dass Sie zeigen, wie Ihre Leistung als Fondsmanager im Vergleich zu anderen ist.

Wenn Sie diese Transparenz und Zugänglichkeit nicht bieten, werden Kunden mit Sicherheit jemanden finden, der dies ist.

Mögliche Optionen: Domo, Grow und Klipfolio

2. Beziehungsmanagement-Software

CRM-Software (Customer Relationship Management) ist ein weiteres wichtiges technisches Instrument für Investmentmanager. CRM macht genau das, was es verspricht: Es verwaltet Kundenbeziehungen und verfolgt Leads und Interessenten.

CRMs speichern alles von den Kontaktinformationen eines Kunden bis zu seinem Geburtstag – mit anderen Worten, alles, was Sie über Ihren Kundenstamm wissen müssen. Sie können sich Notizen machen und auf Erkenntnisse aus früheren Gesprächen zurückgreifen, was bei Nachverfolgungen mit potenziellen Kunden hilfreich ist.

Wenn Ihr Unternehmen wächst, wird es schwieriger, alle Details im Auge zu behalten. Diese Software hilft Ihnen dabei, dies effizienter zu tun. Ich habe festgestellt, dass dies mein wichtigstes Tool für die Verwaltung von Investor Relations ist.

Mögliche Optionen: Salesforce und Capsule

3. Informationsinhalt

Erfahrung und Ansehen reichen nicht mehr aus. Heute möchten Anleger die Strategien, Prinzipien und den Gesamtansatz eines Managers kennen, bevor sie sich für einen Weg entscheiden. Und sie möchten diese Informationen immer zur Hand haben, wann immer sie wollen.

Generieren Sie also Inhalte, die Ihren Leitprinzipien entsprechen. Starten Sie ein Blog und teilen Sie Informationen über Ihre Anlagestrategie. Schreiben Sie Artikel, die neue Chancen, Herausforderungen und andere investitionsbezogene Themen behandeln, zu Branchenpublikationen.

Vielleicht möchten Sie sogar einen monatlichen Newsletter erstellen. Dies hält Sie nicht nur mit Ihren Kunden in Verbindung, sondern hilft Ihnen auch dabei, Ihre Strategie im Auge zu behalten. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Kunden, Interessenten und Leads ein einfaches An- und Abmelden ermöglichen. Unabhängig davon, wie ansprechend Ihre Inhalte sind, ist die Erlaubnis ein Muss.

Wenn Sie ein Repository mit hilfreichen und wertvollen Inhalten aufbauen, positionieren Sie sich als Quelle vertrauenswürdiger Informationen und als potenzieller Fondsmanager für potenzielle Kunden.

Mögliche Optionen: Blogs, White Papers, Artikel, Newsletter usw.

Die persönliche Note ist das, was Anleger bei ihren Fondsmanagern am meisten schätzen.

Wenn Sie neue Technologien testen, verlieren Sie Ihre nicht. Wenn Sie diese Tools hochfahren, nutzen Sie einfach die Technologie, um Ihr Unternehmen effizienter und effektiver zu führen.

Dies kommt letztendlich immer Ihrer Investorenbasis zugute.

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Alle Beiträge sind die Meinung des Autors. Als solche sollten sie weder als Anlageberatung ausgelegt werden, noch spiegeln die geäußerten Meinungen notwendigerweise die Ansichten des CFA-Instituts oder des Arbeitgebers des Autors wider.

Bildnachweis: © Getty Images / Alistair Berg

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Dan Conner, CFA, FSA

Dan Conner, CFA, FSA, ist General Partner bei Ascend Venture Capital, einem Mikro-VC in St. Louis, das Start-up-Gründern, die nach Skalierbarkeit suchen, finanzielle und operative Unterstützung bietet. Conner ist auf datenzentrierte Technologien spezialisiert, die den zukünftigen Zustand der Industrie ermöglichen. Vor der Gründung von Ascend Venture Capital arbeitete Conner auf der operativen Seite wachstumsstarker Startups und leitete Teams beim Aufbau einer skalierbaren Betriebs- und Finanzinfrastruktur.